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Coinbaseは「CryptoのAmazon」ですか？ Coinは、Bernsteinから510ドルのターゲットを獲得しています
- バーンスタインは、価格目標のコインの価格目標を310ドルから510ドルに64％修正しました。
- 調査会社は、主要な触媒として、Stablecoinの成長と施設の暗号堀を引用しました。
コインベース [COIN] 6月25日に6か月の高値は369.28ドルで、第2四半期の利益は140％を超えました。拡張された勢いは最近続いた 強気な呼び出し 調査会社バーンスタイン。
Gautam Chhuganiが率いるBernsteinのアナリストは、Coinbaseは310ドルから510ドルの前の目標からCoinの価格目標を64％引き上げ、Coinbaseは
「最も誤解されている会社。」
そして、
「Crypto Financial ServicesのAmazon。」
「最も誤解されている在庫」には、新しいストーリーがあります
バーンスタインのアナリストは、コインベースの強さが全面的に過小評価されていると主張しました。
S＆P 500で唯一の暗号企業であり、取引所全体で最大のStablecoinビジネスを営んでおり、総収益のほぼ15％を寄付しています。
「それは、施設の暗号（11のビットコインETF資産マネージャーのうち8人のパワー監護権）を支配し、最大のグローバルな暗号オプション交換（DERIBIT）を取得しました。」
実際、アナリストは、コインベースがStablecoin Billから大幅に利益を得ることを期待しています。
さらに、施設内の暗号におけるコインベースの堀は、バーンスタインによると比類のないままであり、同社の監護活動と最近のデリビットオプション交換の買収を引用しています。
それでも、Coinbaseは、最近のJPMorganのJPMDテストで見られるように、Bernsteinのアナリストが機関クライアント向けのトークン化ネットワークの基礎と見なしているイーサリアムレイヤー2（L2）であるベースを実行します。
バーンスタインの評価
まとめて、これらの成長触媒は、今後2年間、アナリストの1株当たり利益（EPS）とCoinの64％のアップサイドについての2倍の予測に通知しました。
「私たちは2025E EPSで2.2倍のコンセンサスであり、2026E EPSで2.3倍コンセンサスです。コインベースにディープダイビングプライマーを紹介します。モデルを更新し、目標価格（PT $ 510、アウトパフォーム）を上げます。」
彼らは、コインベースの総収益が2025年末までに95億ドル、2026年までに145億ドルに増加すると予想しています。
成長はbeは、ステーキングやスタブコインのような取引および非取引の収益源の増加によって後押しされています。 EPSの予測について、アナリストは指摘しました、
「2025E（EX FV）の調整済みEPSは、2026Eおよび2027Eで$ 11.26に増加しました。2026EでEPSの推定値を17.92ドル（以前の見積もり対22％対22％）および2027Eで20.38ドル（前の推定値〜28％対28％）に調整しました。
しかし、彼らはコインベースの弱気な論文を軽視し、ロビンフッドや他の伝統的なブローカーとの競争はまだ「数か月先」であると述べています。
プレス時に、Coinの市場前の価値は357ドルで、510ドルのターゲットがヒットした場合、約43％の上昇を示唆しています。
4月の安値から測定されたコインは140％以上急増し、一部の選択よりも優れています 暗号株 第2四半期の回復。
これは英語版からの翻訳です。
